Automatiseer je documentcreatie

Het is een nieuwe mogelijkheid die Docfields documentbeheer combineert met AgilePoints procesautomatisering. AgilePoint is een procesautomatiseringsplatform dat bedrijven helpt complexe processen te automatiseren en hen in staat stelt verschillende platforms te integreren.

Het kan je helpen om elk document te genereren, van verkoop- en HR-contracten tot beleidsdocumenten, NDA's, SLA's en samenwerkingsovereenkomsten. Je kunt het gebruiken om elk document te genereren dat je regelmatig maakt en distribueert, en je wilt het proces stroomlijnen terwijl je documenten er professioneel en consistent uitzien.

Ten tweede kun je dit proces automatiseren door het maken en goedkeuren van documenten te integreren in een grotere workflow. In plaats van te onthouden wanneer jij of je teamleden bepaalde documenten moeten maken en goedkeuren, kun je het genereren van documenten automatiseren door triggers toe te voegen. Elke deelnemer krijgt een melding wanneer het tijd is om actie te ondernemen.

Voor de hele organisatie begint het proces met het maken van een sjabloon in Docfield. Voor een individuele deelnemer kan het formulier echter wel als uitgangspunt dienen. Het is belangrijk op te merken dat formulieren slechts één manier zijn om gegevens in een document in te voeren; gegevens kunnen ook automatisch uit het CRM-systeem worden gehaald zonder formulieren in te vullen.

Het eindpunt varieert afhankelijk van de bestaande tools en voorkeuren van de organisatie. Gebruikers kunnen documenten ondertekenen in Docfield of ze exporteren naar een aangewezen ondertekeningsoplossing, zoals DocuSign. Je kunt de voltooide documenten opslaan in Docfield of exporteren naar andere opslagplatforms zoals SharePoint of Google Drive, zodat ze toegankelijk zijn vanaf desktops en meerdere apparaten.